专题：短期波动不改中长期向好趋势 机构看好A股市场结构性机会
又有上市公司新签大额算力订单。
7月16日晚，芯原股份（688521）公告，2026年1月1日至4月29日，公司新签订单82.40亿元，延续前期新签订单的强劲增长态势。4月30日至7月16日，公司新签订单进一步增长，达到64.13亿元。
芯原股份称，前述64.13亿元新签订单中，AI算力相关订单及数据处理领域订单占比均超过90%。
芯原股份表示，2026年1月1日至7月16日，公司新签订单合计146.53亿元，其中绝大部分为一站式芯片定制业务订单，相关订单具备明确转化预期，但收入转化需要一定时间周期。其中，芯片设计业务订单通常需9—12个月设计研发周期，期间逐步实现收入转化；量产业务订单受客户产品出货规划、合作晶圆厂产能排期等因素影响，从签约开始通常需6—18个月生产周期（即包含产能锁定与排产等待在内的完整生产交付周期），期间逐步实现收入转化。
近年来，随着人工智能技术的快速发展，尤其是生成式人工智能（AIGC）模型的广泛应用，半导体产业迎来了高速增长期。AI ASIC（专用型AI算力芯片）凭借其定制化架构、高计算密度和低功耗特性，可以在特定场景中实现高性价比和低功耗，正成为市场增长的核心驱动力。
前不久，芯原股份高管接受机构调研时表示，作为“AI ASIC龙头企业 ”，公司在云端算力（训练和推理）芯片定制领域已建立起显著优势；面向未来，公司将在持续服务数据中心、高性能计算等市场需求的同时，大力拓展端侧AI市场，为端侧AI微调和推理提供高效的算力支持。
股价表现方面，6月15日至6月30日，芯原股份累计上涨超66%，7月1日至7月16日，芯原股份累计下跌超34%。
近期，一批公司签订算力大单。
东阳光7月10日晚公告，近日，公司收到控股子公司东莞东阳光云智算科技有限公司与某企业C公司（仅代称，无实际指代对象）签署《算力服务采购合同》，合同预计总金额区间为130亿元至150亿元。
7月14日，行云科技披露，其全资子公司长沙悦云树科技有限公司与客户签订了两份《服务器租赁协议之补充协议》，合计上调租金28.79亿元，较原签约金额上调79%。
同日，赛意信息公告，公司拟向供应商采购高性能算力服务器并签署相关采购合同，合同总金额预计不超过50.79亿元。本次购买的高性能算力服务器主要用于为客户提供云算力服务。
此外，盛视科技、协创数据、利通电子等公司也披露了数十亿至百亿元不等的算力合作协议，部分企业甚至通过收购IDC服务商快速切入赛道。
工信部信息通信经济专家委员会委员盘和林分析，随着Meta宣布进军云计算领域、计划将闲置AI算力对外出售，市场开始重新审视算力行业的进入门槛。
也有产业人士并不认同“算力全面过剩”的判断。联想集团副总裁、联想中国首席战略官阿不力克木·阿不力米提表示，当前AI产业链存在供给侧话语权过强、供需循环失衡的问题，但无论中国还是海外市场，AI算力的长期需求空间依然广阔，尚未出现算力过剩。
7月15日，西部证券发布研报称，此轮AI、存储景气周期共振，伴随着国产厂商技术实力不断提升，算力、存储芯片的国产化替代进程有望进一步加快，国产算力、存储的资本开支将沿着产业链向上传导，进而拉动晶圆代工、半导体设备行业的增长，看好国产算力与晶圆代工、半导体设备的投资机遇。
来源：e公司
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责编：林丽峰
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